Enviar cliente pra mesa de crédito

Ao enviar um cadastro para a mesa de crédito, o analista realiza a analise, devolvendo com o resultado da análise de crédito, podendo ser positivo ou negativo, liberando ou não limite para o cliente.

Enviando cliente para a mesa de crédito

Para enviar um cliente para a mesa de crédito, é necessário acessar a tela de Análise do cadastro do cliente e utilizar a opção Enviar para mesa, ou pelo módulo Crediário, Análise de Credito.

Opção 1: Pelo Cadastro Rápido

1. Acesse a tela de Cadastro Rápido.

2. Localize o cadastro do cliente.

1. Dentro do cadastro, acesse o menu Análise.

Depois de acessar o menu Análise, acesse a TELA DE ANALISE por esse ícone:

Na próxima tela ao clicar no menu a rota para enviar a mesa será exibida:

Rota 2: Acesso pelo módulo Crediário

1. Acesse o módulo Crediário.

2. Clique no menu Análise de Crédito.

3. Informe o CPF ou CNPJ do cliente.

4. O sistema abrirá diretamente a tela de análise do cliente.

5. No menu de ações selecione a opção Enviar para mesa.

Após realizar o envio, a análise ficará disponível para avaliação pelo responsável.

Caso a dúvida persista ou o procedimento não seja concluído conforme esperado, entre em contato com o Suporte pelo chat ou pelo e-mail [e-mail].