Referências

As referências é realizado o cadastro de informações como: Endereço, contatos pessoais, referencias comerciais e fonte de rede, para cada bloco clique no símbolo de [ + ] para adicionar uma informação.

Endereços

O primeiro bloco é o de endereço, clique no botão + para adicionar um endereço, a partir do CEP o TagOne busca as demais informações da base dos correios, complete as demais informações, defina o tipo de endereço, e informe se esse será o endereço padrão.

Para concluir, clique em GRAVAR. Dica: É possível cadastrar vários endereços, defina um deles como padrão.

Contatos pessoais

Adicione diversos tipos de contato, exemplo:

• Contato pessoal (Número de telefone pessoal, este é o tipo utilizado para contato com o cliente);

• Ref. pessoal (Número de pessoas para recado);

• Entre outros.

Preencha com as informações e clique em GRAVAR.

Referências comerciais

Referencias comerciais são as empresas onde o cliente já possui experiência de crédito.

O campo REFERÊNCIA é selecionável, por isso as empresas precisam estar previamente cadastradas no menu Sistema > Referencia comercial, após informar a empresa de referencia comercial, clique em GRAVAR.

Renda

A renda é o ultimo bloco da aba de referenciais, é onde será informado a fonte de renda do cliente, os campos obrigatórios são: Nome da fonte de renda e valor da renda, as demais informações são opcionais.

Após preencher clique em GRAVAR.

Caso a dúvida persista ou o procedimento não seja concluído conforme esperado, entre em contato com o Suporte pelo chat ou pelo e-mail [e-mail].