2020
Versões de 2020 e anteriores, Alguns dos principais destaques estão detalhados abaixo
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Relatório tem como base a analise de meta, Onde é feito o ranking das lojas conforme atingimento da meta de cada variável.
Basicamente o mesmo relatório de demonstrativo de resultados só que agrupado por ano e mês.
Liberada versão beta para validação e melhoria do fluxo do funcionamento da ferramenta.
Manutenção automática agendada diariamente as 3hrs da manhã, A loja deverá somente acompanhar e corrigir eventuais rejeições vindas dos servidores do SPC/SCPC.
Adicionada leitura de código de barras diretamente com a câmera do celular, Apresentação dos pedidos pendentes.
Adicionado duas novas variáveis de meta.
Meta de participação do crediário, Mostra quanto sua venda no crediário corresponde sobre sua venda geral da loja.
Meta de ativação de crediário: Quando o cliente faz a primeira compra no crediário e considerado como ativado.
Peso da meta.
Dentro do cadastramento da meta você pode dar um peso para cada variável da meta, Esse peso é utilizado para fazer o ranking das lojas.
Na tela de venda foi adicionado um atalho para dar autorizações diversas, Mesmo atalho que já existe no cadastro de pessoas.
Fluxo de ajuste de estoque quando transferência de produto é conferida com quantidades divergentes.
Dois novos parâmetros de validação pra envio para a mesa de análise, Obrigatoriedade em anexar FOTO e DOCUMENTO.
Inutilização de cupom cancelado.
Novo painel que mostra a comparação das vendas com as visões SEMANA e MES
Adicionado parâmetro no sistema para validade do acionamento para calculo de comissão de cobrança interna.
Exportação dos arquivo de XML das notas de entrada com mais detalhes.
Ajustado layout de impressão do orçamento de venda para destacar os descontos de promoção.
Quando cliente firma acordo, Caso não reste nem uma divida o cliente é removido da cobrança mesmo antes de reordenar carteira no dia seguinte.
Adicionado no relatório de divergência de pedido a coluna quantidade, Na nota na aba de divergência manter o valor da nota com as quantidades de itens emitido.
Ajustado para permitir remover as informações de tributos do cadastro do documento.
Não gerar pontuação de fidelidade quando cartão desativado.
Corrigido proporção dos descontos nas liquidações do PDV quando desconto maior que o principal.
Foram feitas algumas melhorias na tela de cadastro simplificado para agilizar o atendimento.
Consulta prévia de CPF já cadastrado.
Link para o cadastro do cliente caso CPF seja encontrado.
Campo data de nascimento não obrigatório.
Campo de telefone múltiplos, Trazendo os telefones pessoais já cadastrados caso CPF encontrado.
Melhorias na liquidação do PDv.
Melhorada a mensagem de validação de estoque insuficiente e estoque inexistente.
Endereço padrão na emissão de nota.
Adicionado uma nova propriedade no cadastro da forma de pagamento para habilitar no link de pagamento.
Melhorias na apresentação contagem de mensagens no painel, Adicionada contagem de mensagens do WhatsApp.
Bloqueado lançamento de produto desativado no PDv e Nota.
Bloquear cadastro de produto repetido, [ Grupo, Material, Modelo, Marca, Referencia fabricante ].
Adicionado opção de anexar arquivo com lista de produtos em uma remarcação.
Ignorando liquidação cancelada na soma das liquidações no detalhe do documento.
Correção na checagem da regra de acesso as configurações da caixa de entrada de mensagens.
Correção na regra de bloqueio do usuário quando colaborador for desativado.
Adicionado CNPJ e FORMA DE PAGAMENTO na impressão do comprovante do TEF
Liberado recebimento por cartão no link de pagamento.
Melhorias de performance.
Meio de pagamento boleto.
Criado uma nova home do usuário.
Ordenação pela coluna de agrupamento do relatório de análise de venda.
Regra no perfil do usuário para permitir cancelar venda de caixa já fechado.
Layout da ficha do cliente para impressão em celular/tablet.
Impressão da quantidade de parcelas no comprovante do cartão de crédito.
Layout para impressão do resumo da consignação em impressoras de 80 colunas.
Regra no perfil do usuário para permitir emitir uma consignação.
Melhorias no filtro do menu de vouchers.
Não permitir dar desconto destacado no cupom quando produto já estiver em promoção.
Recebimento no PDv somente para documentos com tipo marcado como crediário.
Pensando em melhorar ainda mais a experiencia de uso do TagOne, Fizemos um novo menu principal de navegação, Mais estável, Rápido e com uma melhor divisão do conteúdo. Veja uma breve apresentação.
TEF PagSeguro Liberada versão de homologação da integração TEF para maquininhas da PagSeguro.
Relação de Colaboradores. Lista simples de colaboradores, Ativos ou Inativos.
Melhorias
Melhorias na apresentação do PAINEL EMISSÕES, Agora NF-e também são mostradas neste painel.
Ajuste na sobra do juros da parcela de entrada de acordo para corrigir calculo do limite de crédito disponível.
Melhoria na apresentação do Menu / Usuários.
Adicionado filtro TIPO PESSOA no relatório de pessoas.
Acordos
Adicionado mais detalhes na lista.
Exportação para csv.
Adicionada data de pagamento nas parcelas renegociadas para calculo de media de dias de atraso.
Faturas
Adicionado mais detalhes na lista.
Exportação para csv.
Lançamentos
Adicionado filtro por tipo de lançamento.
Exportação para csv.
Notas
Ajuste na tela para não manter os zeros a esquerda ao informar numero de série.
Ajustes na serie para remover zeros a esquerda quando tentar emitir nota.
Menu Documentos foi feito alguns ajustes nas opções dos filtros.
Ajuste no criação do evento de cobrança "PAGAMENTO LOJA" nos métodos de liquidação somente para documentos com tipo de documento que envia para cobrança.
Folha de pagamento
Adicionado conta pagadora ao cadastro do colaborador.
Corrigida data de emissão ao gravar múltiplos documentos na tela de adiantamentos.
Painel de cupons emitidos Ajustado painel de emissão NFCe para mostrar somente os valor referente a emissão sem juros e tac, Ajustado também o arquivo que é exportado para a contabilidade.
Novo Parâmetro do sistema OBRIGA RATEIO ESCRITÓRIO, Com este parâmetro FALSE será possível lançar documentos para o escritório sem informar um rateio entre as lojas.
Melhorias
Validação da empresa da transferência conforme empresa cadastra na conta.
Melhorias no layout do relatório de estoque com compra.
Opção para exportação da lista de voucher para csv.
Ajuste na validação de faturas em aberto ao gerar um novo acordo.
Liberado acesso a troca de pessoa e captura de atendimento para todos os usuários com acesso a caixa de entrada do chat.
Ajuste no link da nota de serviço do painel TagOne.
Resposta com link de fatura Use a variável [linkfatura] para criar uma Resposta no chat com o link da fatura do cliente.
Impressão consignação Criado layout personalizado de impressão do resumo e do contrato da consignação.
Outros
Calculo de limite disponível.
Adicionar a cobertura atual, parâmetro de limite de cobertura para fazer a conta na tela.
Demonstrativo de resultados DRE
Ordenação das despesas.
Resultado antes e depois do grupo outas receitas e despesas.
Perda por inadimplência apenas títulos em aberto e parcial.
Empresa tipo Indefinido não conta na DRE.
Atendimento via chat.
Para evitar que mais de um usuário responda o mesmo cliente ao mesmo tempo foi criada a opção de iniciar e finalizar atendimento.
Relatório de comissão de cobrança externa.
Adicionada exportação para csv.
Melhorias no layout da tela de Resumo de caixa.
Ajuste apresentação limite mensal no portal do cliente.
Validação valor entrada de acordo recebidos na API Cobrança.
Ajuste na baixa de boleto de entrada de acordo.
bloqueio de duplo clique no gravar do cadastro de produto.
Relação de captação foi adicionado a opção de agrupar por Empresa.
Relação de pessoas adicionado filtro por data da ultima análise.
Relatório de Resultado de Crédito
Melhorias na apresentação.
Adicionada coluna com tempo médio
Opção de personalização da impressão do Resumo e Contrato da consignação.
Novo Relatório, Meta e Comparativo de venda.
Deletar Remarcação não utilizada.
Ajustes pra imprimir ficha cadastral por Tablet/Smartphone.
Parâmetro na automação de voucher para que esse seja gerado apenas em vendas com crediário.
Filtrar relatório de relação de estoque por mais de um atributo.
Cópia de transferências de estoque.
Casas decimais no calculo da comissão de venda foi aumentado para 4.
Opção para re-imprimir o comprovante de liquidação na ficha do cliente aba financeiro.
Salvar o XML do post "Envio" das inclusões e exclusões da manutenção do SPC.
No histórico do SPC foi colocado o acesso ao resultado da consulta.
Exclusão de itens da consignação.
Ajuste na exportação do arquivo para assessoria quando acordo firmado com parcelas de múltiplas empresas.
Correção referente a duplicidade de notas no SEFAZ.
Corrigida identificação do usuário que fez o upload do arquivo.
Corrigido local do parâmetro dos dias para inclusão.
Quando baixa agrupada, Não esta ajustando o saldo da conta corretamente.
Não esta salvando o comentário do anexo na tela de anexo.
Alguns bugs de impressão no navegador chrome.
Melhorias no desempenho da conciliação de cartão.
Adicionada nora regra de usuário para permissão de acesso ao relatório de Análise de documentos financeiros.
Opção de meta de venda com ou sem acréscimo financeiro.
Opção para deletar uma remarcação que não será utilizada.
Melhorias na API das assessorias.
Opção para acessar as mensagens do cliente no modo mobile (Celular ou Tablet).
Reabrir pedido de compra.
Geração de boleto no portal do cliente.
Liberada API para que as assessorias enviem os acordos diretamente para o TagOne com a opção de gerar o link do checkout
Automação de voucher para que esse seja gerado apenas em vendas com crediário.
Filtrar relatório de relação de estoque por mais de um atributo.
Habilitada opção de copia de transferências de estoque.
Salvando os dados do XML enviado do post das inclusões e exclusões da manutenção do SPC e SCPC.
No histórico do SPC foi adicionado um atalho para abrir a consulta.
Criado novo parâmetro : 52 PLANO DE CONTA PARA TAXA DE BOLETO.
Melhorias no filtro de documentos financeiros e relatório de documentos financeiros.
Corrigido bug quando baixa de documentos agrupados, Não esta ajustando o saldo da conta corretamente.
Não esta salvando o comentário do anexo na tela de anexo.
Arredondamento de casas decimais no calculo da comissão de venda.
Foi criado a chave no banco de dados e adicionado o delete no businnes.
versão de teste Disponibilizada para alguns clientes, Para ativação entre em contato com o suporte.
Fizemos a integração da folha de pagamento com o software de contabilidade Domínio.
Tela para lançamento de eventos de folha.
Exportação de arquivo de eventos.
Importação da folha finalizada.
versão de teste Disponibilizada para alguns clientes, Para ativação entre em contato com o suporte.
Versão de teste Disponibilizada para alguns clientes, Para ativação entre em contato com o suporte.
Liberada uma versão de teste para alguns clientes, Conciliação de cartão de credito via arquivo.
A função de conciliação de conta via arquivo OFX já existe no TagOne, Porem foram feitas muitas melhorias tanto em tela para facilitar o uso quanto em desempenho para que a conciliação fique mais rápida.
Foi feito algumas melhorias na apresentação da tela de movimentação de produto.
Foi criado um campo NUMERO DE INGRAÇÃO no cadastro de plano de conta que será utilizado nas exportações dos arquivos para o sistema Domínio.
Autorizações para exceder limites de crédito valem somente para o dia e a utilização é sempre da autorização mais recente para a mais velha.
Foi criada coluna calculada para identificar de forma mais fácil se o voucher esta ativo, vencido, disponível para uso.
Ao cancelar uma nota com pedido, O pedido deve voltar para CONFIRMADO caso não tenho outra nota relacionada no mesmo pedido.
Remover cliente da fila de cobrança após pagamento de um acordo, Caso cliente ainda tenha débitos ele volta pra fila no dia seguinte.
Adicionado menu de voucher dentro do cadastro de pessoa.
Melhorias na apresentação dos vouchers na ela de pagamento.
Agora o pre-venda pode informar a forma de pagamento no cartão e o caixa informa somente as autorizações dos cartões quando finaliza a venda.
A devolução de mercadoria agora gera um voucher do tipo TROCA.
Esse voucher de troca tem uma validade que pode ser configurada no parâmetro do sistema.
O Voucher de troca tem a opção de transferência do credor diretamente no detalhe do voucher no Menu / Financeiro / Mais / Voucher.
Melhorias na apresentação da entrada minima na tela de pre-venda e na tela de pagamento.
Parâmetro para liberar formas de pagamento e parcelamento no crediário por loja.
Conferência de produto no caixa por bipagem.
Parâmetro de valor máximo de fundo de caixa/troco.
Parâmetro valor mínimo por parcela.
Comentário no pre-venda.
Parâmetro para limite de fundo de caixa.
Limite do cliente, Não considerar o juros no calculo do consumo do limite.
Permissão para enviar e finalizar analises de colaboradores.
PDv ter a opção de listar todos os pre-venda do dia.
Removendo vendedores desativados do PDv.
Totais do relatório de divergências de pedidos.
Validação de forma de pagamento desativadas.
Corrigida mensagem na importação de arquivo da assessoria Documento não encontrado!.
Nome do usuário que executou a reordenação da carteira de cobrança.
Finalização de lote CNAB com todos os títulos inválidos.
Ajusta para não gravar espaço em branco na formatação do nome da grade "Cor + Tamanho".
Na tela de análise, O card ULTIMO CONTRATO, Foi corrigido a apresentação da situação do contrato "Finalizado ou Em andamento"
Correção na apresentação dos resultados do relatório de captadores.
Correção na analise do inventário parcial quando item nunca foi pra empresa do inventário.
Autorizações para exceder limites de crédito valem somente para o dia e a utilização é sempre da autorização mais recente para a mais velha.
Foi criada coluna calculada para identificar de forma mais fácil se o voucher esta ativo, vencido, disponível para uso.
Ao cancelar uma nota com pedido, O pedido deve voltar para CONFIRMADO caso não tenho outra nota relacionada no mesmo pedido.
Remover cliente da fila de cobrança após pagamento de um acordo, Caso cliente ainda tenha débitos ele volta pra fila no dia seguinte.
Removendo vendedores desativados do PDv.
Totais do relatório de divergências de pedidos.
Validação de forma de pagamento desativadas.
Corrigida mensagem na importação de arquivo da assessoria Documento não encontrado!.
Nome do usuário que executou a reordenação da carteira de cobrança.
Finalização de lote CNAB com todos os títulos inválidos.
Ajusta para não gravar espaço em branco na formatação do nome da grade "Cor + Tamanho".
Na tela de análise, O card ULTIMO CONTRATO, Foi corrigido a apresentação da situação do contrato "Finalizado ou Em andamento"
Correção na apresentação dos resultados do relatório de captadores.
O painel de metas foi completamente reformulado, Foram criados 4 novos parâmetros que devem ser informados juntamente com o cadastro da meta.
Cadastramento rápido (Simplificado) de clientes, Acesso pela tela de busca com atribuição automática do cliente a venda.
No cadastramento de uma campanha, Agora pode ser feito o carregamento da lista de clientes via arquivo txt com os códigos dos clientes.
Quando é feito e envio de mensagens para os clientes, E esse cliente responde, Essa resposta cai na caixa de entrada.
Foi feito uma alteração geral no conceito da tela de fila de analise, Alteração foi feita para melhorar o desempenho de resposta da tela.
Score SPC Brasil.
Foram feitas algumas melhorias na tela de análise dentro do cadastro de pessoas.
Novo painel da fila de analise.
Forma de pagamento parcelado agora pode ser adicionado um valor minimo e também foi criada uma opção de Exceções, Onde pode Ativar, Desativar ou colocar juros diferenciado em uma determinada empresa.
Recebimento automático de transferências entre contas.
Validação dos telefones, Código DDD Obrigatório e Celular com 9 dígitos.
Adicionada opção de comentar pre-venda, Porem somente para quem tem acesso ao relatório de pre-venda.
Liquidação no retaguarda com opção de agrupar em um só lançamento.
Estorno de liquidação na tela de documento, Marcar lançamento como estornado e fazer um lançamento de credito contra partida.
Conciliação de cartão de crédito via arquivo de retorno da TIVT.
Melhorias nas funções de conciliação de conta banco via OFX.
Adicionado ao perfil do usuário 2 ( dois ) novos parâmetros, Valor e Percentual máximo permitido para exceder limite de crédito do cliente.
Novo parâmetro do sistema para limitar o valor máximo de fundo de caixa no fechamento de caixa do PDv.
Cadastramento da tabela de preço "PREÇO BASE" permitido somente para TODAS AS EMPRESAS.
Programação de documentos foi adicionada uma opção para ajustar o mês de competência também pelo mês anterior ao vencimento.
Acerto de fornecedor por grupo de fornecedor.
Adicionado filtro de conta no titulo por grupo de fornecedor.
Adicionar ao detalhe do lançamento as informações de comprovante de cartão.
Adicionado filtro por valor no menu de documentos.
Sincronização com SPC foi corrigido a exclusão comandada e adicionado a exclusão por tipo de documento.
Adicionado bloqueio para não permitir vender voucher no pre-venda.
Lançamentos gerados por transferência no retaguarda, Utilizar as empresas das contas quando tiver.
Correção role de acesso da fila de analise.
Erro na modal de pagamento quando aberta para um recebimento de parcela e selecionada a opção TEF.
Baixa de documento sem conta.
Infelizmente não temos anotações das versões inferiores ao ano de 2020
